KPIs et rapports
Suivre vos chiffres clés mensuels, comprendre votre score de performance, recevoir le rapport automatique.
Un KPI (Key Performance Indicator) est un chiffre qui vous dit, en un coup d'œil, si vous progressez ou si vous reculez. Le module KPIs de FIERLAH transforme vos chiffres bruts en décisions concrètes : faut-il accélérer la prospection, baisser les prix, recruter, ralentir ?
1. Pourquoi suivre ses KPIs
Trois bénéfices :
- Voir clair : vous arrêtez de naviguer à l'instinct
- Comparer dans le temps : avril vs mars, ce trimestre vs le précédent
- Décider sur des faits : vos décisions s'appuient sur des chiffres, pas des impressions
Le bon rythme : une saisie par mois, le 1er ou le 2 du mois suivant, en 10 minutes.
2. Saisir vos KPIs mensuels
Aller dans KPIs → Nouveau KPI
Le formulaire mensuel s'ouvre.
Sélectionner le mois
Par défaut le mois précédent (vous saisissez début mai pour avril).
Remplir les champs commerciaux
Leads entrants · Rendez-vous tenus · Clients signés · Taux de conversion (calculé auto).
Remplir les champs financiers
CA objectif · CA encaissé · Charges totales · Marge nette (calculée auto en % et en valeur).
Remplir les champs livraison
Projets livrés · Projets en retard · NPS moyen (score de 0 à 10).
Section Victoires et Problèmes
Notez 1-3 phrases sur les victoires du mois et 1-3 phrases sur les problèmes rencontrés. C'est ce qui transformera vos chiffres en apprentissages.
3. Pourquoi chaque champ compte
| Champ | Ce qu'il vous dit |
|---|---|
| Leads | Votre marketing/prospection produit-il assez de contacts ? |
| Conversion | Vos leads se transforment-ils en clients ? |
| CA encaissé | L'argent réellement reçu (≠ facturé) |
| CA objectif | Votre cible. L'écart est révélateur. |
| Charges totales | Tout ce que vous avez dépensé |
| Marge nette | Ce qui vous reste vraiment, après tout |
| Projets livrés | Votre capacité à exécuter |
| Projets en retard | Votre dette opérationnelle |
| NPS | La satisfaction de vos clients (0-10) |
4. Les graphiques disponibles Essentiel ou +
Sur le plan Essentiel ou plus, le dashboard KPIs affiche automatiquement :
- Courbe CA encaissé sur 12 mois avec ligne d'objectif
- Barres charges vs CA mensuel
- Évolution marge nette en % sur 12 mois
- Graphique conversion (leads → clients) sur 12 mois
- Mini-graphique NPS sur 12 mois
Chaque graphique est cliquable pour zoomer sur une période précise.
5. Comprendre votre score de performance
À chaque saisie mensuelle, FIERLAH calcule un score de 0 à 100 basé sur :
- 30 % : Performance CA (vs objectif)
- 25 % : Marge nette (% atteint)
- 20 % : Taux de conversion (vs mois précédent)
- 15 % : Livraison (projets livrés vs en retard)
- 10 % : NPS
| Score | Couleur | Lecture |
|---|---|---|
| 80-100 | 🟢 Vert | Excellent. Continuez. |
| 60-79 | 🟡 Jaune | Correct. Pistes d'amélioration. |
| 40-59 | 🟠 Orange | Attention. Action requise. |
| 0-39 | 🔴 Rouge | Critique. Diagnostic urgent. |
6. Victoires et problèmes
Section textuelle libre mais fondamentale. Notez :
- Victoires : « Signé le contrat Conte Cargo (4M F CFA/an) », « Recruté Mariam au support », « Lancé la nouvelle offre formation »
- Problèmes : « Délai paiement Sogeba 60 jours », « Bug critique signalé par 3 clients », « Perte de Wave Pro suite à la concurrence »
Au bout de 6 mois, vous avez un journal de bord précieux pour décider de la stratégie à venir.
7. Générer le rapport mensuel PDF
Une fois les KPIs du mois saisis, cliquez « Générer le rapport ». Vous obtenez un PDF complet :
- Tous les chiffres du mois
- Tous les graphiques
- La section victoires/problèmes
- Une analyse automatique générée par l'IA Pro ou + : score, tendance, 3 recommandations, conseil OHADA du mois
Le PDF est utilisable pour vos réunions stratégiques, vos investisseurs, vos partenaires ou vous-même.
8. Rapport mensuel automatique Vertex uniquement
Sur le plan Vertex, vous n'avez rien à faire. Le 1er de chaque mois à 8h, FIERLAH calcule automatiquement les KPIs du mois précédent (basés sur vos écritures comptables et données réelles), génère le rapport narratif et vous l'envoie par email.
Vous recevez dans votre boîte mail :
- Email HTML lisible directement
- PDF complet en pièce jointe
- Lien vers le rapport en ligne dans votre espace
9. KPIs calculés automatiquement
Certains KPIs sont dérivés automatiquement de vos écritures comptables :
| KPI | Calcul |
|---|---|
| CA encaissé | Somme des crédits classe 7 du mois |
| Charges totales | Somme des débits classe 6 du mois |
| Marge nette | CA encaissé - Charges totales |
| Marge nette % | Marge nette ÷ CA encaissé × 100 |
| Trésorerie nette | Solde de tous les comptes 5xx |
| Créances clients | Solde compte 411 |
| Dettes fournisseurs | Solde compte 401 |
| Valeur moyenne projet | CA ÷ nombre de projets livrés |
Vous n'avez à saisir manuellement que les KPIs non comptables (leads, NPS, victoires, problèmes…).
Les KPIs en équipe
Si vous avez des associés ou un coach business, partagez le rapport PDF en début de mois. Une analyse à plusieurs cerveaux vaut mieux qu'à un seul.
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