Configuration initiale
Logo, couleurs, infos légales, comptes bancaires, TVA : tout ce qui se règle une fois et pour toutes.
Une fois le wizard d'onboarding terminé, vous pouvez affiner chaque réglage à tout moment depuis Paramètres. Cet article fait le tour de chaque rubrique pour que votre entreprise soit visuellement et légalement prête à émettre des factures, des contrats, et des écritures comptables conformes.
1. Logo et couleurs
Direction Paramètres → Identité.
Le logo
Uploadez un fichier PNG, JPG, WEBP ou SVG de 2 Mo maximum. Recommandation : un carré de 200×200 px minimum, fond transparent (PNG ou SVG).
Votre logo apparaît automatiquement :
- En en-tête de chaque facture PDF
- Dans le bandeau de chaque contrat envoyé
- Dans les emails transactionnels que vous envoyez (factures, signature)
- Dans la sidebar de votre espace
Logo SVG = qualité parfaite
Si vous avez le logo en SVG, préférez-le : il est vectoriel donc net à toutes les tailles, et pèse souvent moins de 20 Ko.
La couleur principale
Choisissez parmi les 8 couleurs prédéfinies (FIERLAH sky par défaut) ou utilisez le color picker pour une couleur sur mesure (code hexa).
Cette couleur habille :
- L'en-tête couleur sur vos PDF de factures
- La barre de titre et le total TTC de vos factures
- Le pied de page coloré
- Les bordures du tableau des prestations
2. Informations légales
Paramètres → Légal & Fiscal.
Ces champs apparaissent en bas de chaque facture et dans le corps de chaque contrat. Ne les laissez pas vides : sans eux, vos documents ne sont pas conformes aux exigences OHADA et peuvent être rejetés par votre client ou les administrations.
| Champ | Pourquoi c'est important |
|---|---|
| Forme juridique | SARL, SAS, Entreprise individuelle… apparaît à côté du nom de l'entreprise |
| Adresse complète | Obligation légale sur les factures |
| Ville / Pays | Détermine la juridiction des contrats |
| RCCM | Registre du Commerce - obligatoire pour facturer en BtoB |
| NIF / Numéro fiscal | Obligatoire pour la déductibilité fiscale du client |
| Téléphone professionnel | Affiché sur factures et contrats pour vous joindre |
RCCM = facture conforme
Une facture sans RCCM est juridiquement valable mais sera systématiquement contestée par votre client (surtout si c'est une entreprise). Renseignez-le dès le premier jour.
3. Comptes bancaires
Trésorerie → Comptes ou Paramètres → Comptabilité → Comptes bancaires.
Chaque compte bancaire que vous ajoutez devient utilisable dans la saisie comptable et dans l'encaissement de factures. Le compte SYSCOHADA est attribué automatiquement selon le type :
| Type | Compte SYSCOHADA | Quand l'utiliser |
|---|---|---|
| Banque | 5211 | Votre compte courant principal (BICICI, SGBS…) |
| Wave Business | 5212 | Votre compte Wave professionnel |
| Orange Money Business | 5213 | Votre compte Orange Money pro |
| Free Money | 5214 | Compte Free Money pro |
| Caisse | 571 | Espèces dans votre coffre |
| Épargne | 522 | Compte de placement |
Vous pouvez en ajouter autant que nécessaire. Un compte est marqué « par défaut » et sera proposé en premier dans les formulaires de saisie.
Mobile Money = compte de classe 5
Beaucoup d'entrepreneurs traitent Wave ou Orange Money comme « de la caisse ». En SYSCOHADA, c'est faux : Mobile Money est un compte bancaire (classe 5) car les fonds sont logés chez l'opérateur. Cette distinction évite des erreurs comptables.
4. Paramètres TVA
Paramètres → Légal & Fiscal → TVA.
Trois questions à régler une fois :
Êtes-vous assujetti à la TVA ?
Si votre entreprise est immatriculée TVA, cochez Oui. Sinon (auto-entrepreneur sous le seuil, activité exonérée), laissez Non.
Quel est votre taux ?
Par défaut 18 % (taux standard UEMOA : Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, Bénin, Mali, Togo). Si vous êtes au Niger : 19 %. Au Cameroun : 19,25 %. Modifiable à tout moment.
Régime fiscal
Normal ou Minimal de Trésorerie. Si vous êtes au Régime Normal Réel, choisissez « Normal ». Si vous êtes au RSI / RMT, choisissez « Minimal de Trésorerie ».
Une fois cochée, la TVA s'applique automatiquement sur vos factures (case TVA cochée par défaut, taux pré-rempli) et dans vos écritures comptables (comptes 4432 / 4452).
5. Inviter les premiers membres
Paramètres → Équipe → Inviter un membre.
Essentiel ou + nécessaire pour inviter (le Starter est limité à 1 utilisateur).
Saisissez l'email du collaborateur, choisissez son rôle (Admin ou Membre) et sélectionnez ses permissions module par module. Le membre reçoit un email d'invitation valable 7 jours et accède à votre espace dès qu'il accepte.
| Rôle | Ce qu'il peut faire |
|---|---|
| Owner | Tout, y compris les paramètres facturation et la suppression du workspace. Un seul Owner par workspace. |
| Admin | Tout sauf la facturation FIERLAH et la suppression du workspace. |
| Member | Uniquement les modules que vous lui avez cochés. Les autres modules sont grisés avec un cadenas. |
Cas typique
Votre comptable externe ? Invitez-le en Member avec uniquement la permission Comptabilité. Il accède au journal, au grand livre et au bilan, mais pas à vos contrats ni à vos KPIs.
Vérification finale
Avant de quitter cette section, vérifiez visuellement :
- Votre logo s'affiche bien dans la sidebar
- Votre nom d'entreprise est correct dans le titre
- Une facture test affiche bien votre RCCM/NIF en pied de page
- Vos comptes bancaires sont tous listés dans la trésorerie
Si tout est OK, vous êtes prêt à émettre vos premiers documents.
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