Équipe et permissions
Inviter votre comptable, votre assistant, votre community manager - chacun voit uniquement ce dont il a besoin.
Le module Équipe gère les membres de votre workspace et leurs permissions. Vous décidez précisément qui voit quoi - votre comptable n'a pas besoin d'accéder à vos contrats ; votre community manager n'a rien à faire dans votre comptabilité.
1. Les 3 rôles
| Rôle | Ce qu'il peut faire |
|---|---|
| Owner | Tout. Y compris l'abonnement, la facturation et la suppression du workspace. Un seul Owner par workspace - vous, par défaut. |
| Admin | Tout sauf gérer l'abonnement FIERLAH et supprimer le workspace. Idéal pour un co-fondateur ou un bras droit. |
| Member | Uniquement les modules que vous lui avez explicitement cochés. Les autres modules sont grisés avec un cadenas. |
2. Inviter un membre Essentiel ou +
Le plan Starter est limité à 1 utilisateur (vous). Dès le plan Essentiel (3 membres) ou Pro (5 membres), vous pouvez inviter votre équipe.
Aller dans Paramètres → Équipe
Vous voyez la liste des membres actuels et les invitations en attente.
Cliquer « Inviter un membre »
Une fenêtre s'ouvre.
Renseigner email + rôle
Saisissez l'email du collaborateur (il doit être unique dans votre workspace) et choisissez Admin ou Member.
Cocher les permissions (si Member)
7 modules à cocher individuellement : Comptabilité, Trésorerie, Équipe, Centre Légal, KPIs, Planning, Paramètres. Pour un Admin, tout est coché et non modifiable.
Envoyer l'invitation
Le collaborateur reçoit un email avec un lien d'invitation valable 7 jours. Il clique, crée son compte (ou se connecte s'il en a déjà un), et rejoint votre workspace.
3. Les 7 permissions disponibles
Chaque permission donne accès à un module. Voici l'effet précis de chacune :
| Permission | Donne accès à |
|---|---|
| Comptabilité | Saisie, journal, grand livre, balance, bilan, TVA, clôture |
| Trésorerie | Comptes bancaires, répartition, charges fixes |
| Équipe | Gestion des membres internes (commissions, réunions). Pas l'invitation - réservée Owner/Admin. |
| Centre Légal | Création, envoi, signature des contrats |
| KPIs | Saisie et consultation des KPIs mensuels |
| Planning Éditorial | Planification de posts réseaux sociaux |
| Paramètres | Modification des paramètres workspace (sauf abonnement = Owner) |
4. Ce que voit un membre sans permission
Si un module n'est pas coché pour un membre, l'item correspondant dans la sidebar apparaît grisé avec un cadenas. Tentative de clic = pas d'action. Vue source = redirection vers le dashboard avec message « Permission manquante ».
Aucune fuite de données n'est possible : la vérification est faite côté serveur sur chaque requête, pas seulement dans l'interface.
5. Modifier les permissions d'un membre existant
Paramètres → Équipe → cliquer sur le membre. Vous pouvez à tout moment :
- Changer son rôle (Member ↔ Admin)
- Cocher/décocher des modules individuels
- Le suspendre temporairement
- Le révoquer définitivement
Owner non transférable simplement
Le rôle Owner ne peut pas être transféré à un autre membre via l'interface. Pour transférer la propriété d'un workspace, contactez contact@fierlah-vertex.com - c'est une opération sensible que nous traitons manuellement avec vérification d'identité.
6. La gestion des membres internes
L'onglet Équipe (en sidebar, séparé des paramètres) sert à suivre vos employés et collaborateurs au quotidien : commissions, réunions, comptes-rendus. Distinct de la gestion des comptes utilisateurs (Paramètres → Équipe).
Suivre les commissions
Si vous versez des commissions à votre force de vente ou à vos apporteurs d'affaires :
Équipe → Commissions → Nouvelle commission
Sélectionnez le membre, le client / projet concerné, le montant ou le pourcentage.
Marquer comme versée
Au moment du paiement effectif, cliquez « Marquer comme versée ». Le statut passe à Payée. Une écriture comptable peut être générée si vous le souhaitez (compte 6322).
Comptes-rendus de réunion
L'onglet Réunions vous permet d'enregistrer vos réunions hebdomadaires : date, participants, décisions prises, actions à mener. Recherchable à tout moment - fini les notes perdues dans les Notes du téléphone.
7. Limites par plan
| Fonctionnalité | Starter | Essentiel | Pro | Vertex |
|---|---|---|---|---|
| Membres maximum | 1 | 3 | 5 | Illimité |
| Rôle Admin | ||||
| Permissions granulaires | ||||
| Audit log (qui a fait quoi) |
Cas typique : votre comptable
Invitez votre expert-comptable en Member avec uniquement la permission Comptabilité. Il accède au journal, à la balance, au bilan, peut exporter en PDF tous les états dont il a besoin - mais il ne voit ni vos contrats, ni vos KPIs, ni vos paramètres d'abonnement.
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